Ключевым направлением развития российской чайной индустрии в ближайшие годы станет экспорт продукции на близлежащие рынки стран СНГ, Восточной и Западной Европы, а также Ближнего Востока
Импорт чая
С 2011 года наблюдалось уменьшение импорта чая: за пять лет от 188,2 тысяч тонн до 164,1. В 2017 году началось движение вверх — объем закупок чая увеличился до 168,7 тысяч тонн.
Замечу, в предыдущее десятилетие были такие же колебания, от 160 до 180 тысяч тонн. Сейчас мы находимся в нижней точке этого диапазона. Надеюсь, что в следующем году придем к максимальным показателям.
В структуре закупок изменений нет: 90 % — черный чай, 10 % — зеленый.
Растет объем ввоза в нефасованном виде (достиг 92,9 %) — чай фасуется на фабриках в нашей стране.
Преобладает потребление пакетированного чая (60-70 % рынка). На мифах о нем останавливаться не буду. Сегмент достиг насыщения, увеличения его доли, скорее всего, не увидим. В последние годы растет спрос на чай в пирамидках, которые позволяют видеть чай и заваривать напиток из более крупных фракций листа.
Ключевые поставщики чая
- Индия (50 тысяч тонн);
- Шри-Ланка (37 тысяч тонн);
- Кения (22 тысячи тонн);
- Вьетнам (19 тысяч тонн);
- Китай (15 тысяч тонн);
- Индонезия (10 тысяч тонн).
Раньше лидером была Шри-Ланка, но три года назад ситуация изменилась: кризис негативно повлиял на объемы ввоза дорогого цейлонского чая. При этом растут поставки чая из Кении и Китая.
Экспорт чая
Несколько лет объем экспорта переработанного и расфасованного на территории России чая уменьшался: с 8,5 тысяч тонн в 2013-м до 5,7 в 2016-м. С 2017-го наблюдается подъем (до 7 тысяч тонн): компании адаптировались к рыночной ситуации, продукция конкурентоспособна, идет освоение рынков соседних стран. Правительственные организации поддерживают не только организацией участия в выставках, но и созданием условий для более уверенного входа на новые рынки.
Например, началась экспансия в Азербайджан, страну с собственными плантациями и очень большим объемом потребления чая. На протяжении многих лет внутренний рынок контролировал местный крупный игрок, и ни одной зарубежной компании не удавалось ввозить сюда чай, было множество препятствий, все тормозили таможенные процедуры. Мы работали над этой проблемой больше пяти лет, и удалось снять ограничения. Объем поставок из России пока не очень велик (640 тонн), но заметен приличный прирост. Положительная динамика есть и у Грузии — за три года дошли до 197 тонн.
Наши компании поставляют чай в 50 стран, в том числе в Индию (118 тонн) и Китай (40,9 тонн). Эти страны сами производят чай, но люди, приезжающие в эти страны, ищут и нетрадиционные для этого региона сорта. Поток туристов создает спрос на чай из других стран.
Много чая отправляется на Украину (около 2,5 тонн) и в Молдову (около 700 тонн).
Внутренний рынок чая
В 2011 году уровень внутреннего потребления чая — 181,9 тысяч тонн, спустя пять лет — 158,4. В 2017-м — 161,6 тысяч тонн. Заметен восходящий тренд, так что в ближайшие годы можно подняться на верхнюю границу.
Крупные компании «Ахмад Ти», «Май», «Орими Трейд», «Сапсан» и «Юнилевер» занимают 81 % рынка. Только две компании («Орими Трейд» и «Май») нарастили свои доли на 2 %, остальные снизили.
Конкуренция возрастает, особенно трудно приходится небольшим игрокам.
Объем рынка в денежном выражении по итогам 2017 года показал прирост 3 %.
Проблемы чайной отрасли в России
- Снижение маржинальности чайного бизнеса, вызванное валютным фактором (стоимостью сырья) и неадекватностью закупочной политики сетевых розничных операторов. Когда с помощью организаций типа антимонопольной службы удастся переломить тренд с доминированием сетей, рынок будет расти.
- Ограничения на экспортных рынках Узбекистана, Ирана и Турции. Эти рынки для нас закрыты, нет возможности беспошлинно ввозить чай, произведенный на территории других стран. Сейчас обсуждаются зоны свободной торговли. Есть надежда, что удастся войти на новые крупные рынки сбыта. В Турции чая потребляют на 50 % больше чем, в России.
- Сложности торговли на территории Евразийского экономического союза. Например, проблемы есть с продажей чая в Беларусь. Мы занимаемся этим направлением.
- Отсутствие в СМИ объективной информации о продукте. Много мифов и легенд перекачивается из одних ресурсов в другие. Потребители не знают, каким источникам можно доверять, и получают некачественную информацию о продукте.
Перспективы отечественной чайной отрасли
Если нашим переговорщикам удастся договориться с Турцией, Ираном и Узбекистаном о снятии ограничений, то к 2020 году можно увеличить объем экспорта до 1 миллиарда долларов.
Особые усилия направлены на популяризацию чайной отрасли среди молодежи. В разных странах мира хорошо зарекомендовали себя профессиональные конкурсы, которые способствуют притоку молодых специалистов. Мы проводим на выставке Coffee & Tea RusExpo очередной национальный чемпионат Tea Masters Cup. Ребята, работающие в ресторанах, клубах, чайных компаниях в разных регионах, соревнуются, кто лучше заваривает чай, кто лучше сочетает напиток с другими продуктами, кто лучше дегустирует и так далее. Эти ребята — будущее чайного рынка. У нас уже есть призеры и победители международных состязаний.
Российский рынок чая один из самых крупных в мире. Во многом это связано с тем, что почти все население страны пьет этот напиток.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
Пик производства приходился на 2013 год, после этого производство начало снижаться (рис. 1). Важно отметить, что производство кофе, являющегося для некоторых потребителей заменителем чая, в России стабильно растет, в том числе, перетягивая на себя часть потребления чая.
Рисунок 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ в 2010-2016 годах, тыс. тонн
Валовые сборы чайного листа в России невелики и до 2013 года сокращались. Но с 2014 года они начали расти в рамках общей государственной поддержки сельского хозяйства (рис. 2). На территории России чай выращивается только в Краснодарском крае и в Республике Адыгея.
Рисунок 2. ДИНАМИКА ВАЛОВЫХ СБОРОВ ЧАЙНОГО ЛИСТА в 2010-2016 годах, тыс. тонн
В основном производство чая сконцентрировано на территории Северо-Западного ФО, где выпускается уже почти 80% всего чая за счет расположения в нем производственных мощностей компании «Орими-Трейд». На втором месте располагается Центральный ФО с долей в 15%, уступивший за 2010-2016 годы более 20 п.п. в пользу Северо-Западного ФО и других федеральных округов, а на третьем – Южный ФО с долей всего 5,3%. Важно отметить, что практически нет привязки производства к местам произрастания чая.
Рисунок 3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ в 2010-2016 годах, в натуральном выражении
ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА
Происходит рост рынка в денежном выражении (рис. 4), что связано, прежде всего, с ростом цен на чай, всплеск которого приходился на 2015 год. На фоне падающих объемов производства, минимального экспорта и практически стабильного объема импорта можно говорить о падении рынка в натуральном выражении, несмотря на рост оборота розничной торговли чаем в денежном выражении.
Рисунок 4. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАЯ в 2010-2016 годах, млрд. руб.
В связи с тем, что чай пьет практически все население России, структура розничных продаж в денежном выражении в последние годы практически неизменна (рис. 5). Доля Крымского ФО до его присоединения к Южному ФО составила в 2015 году 0,5%. Лидерами по потреблению чая, как видно, являются Центральный и Приволжский ФО. В целом же можно говорить, что есть прямая корреляция между потреблением чая и численностью населения федеральных округов.
Рисунок 5. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАЯ в 2010-2016 годах, в денежном выражении
ЦЕНЫ
Согласно данным Росстата, в последние годы наблюдается значительный рост цен на чай. Резкий скачок произошел в 2015 году, когда пакетированный чай подорожал на 30,7%, а листовой – на 40% (рис. 6). В 2016 году рост цен замедлился, а за первое полугодие по обоим видам чая был менее 5%. Наиболее высокие цены в июне 2017 года выявлены в Москве, самые низкие – в Приволжском ФО.
Рисунок 6. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЧАЙ, руб., по состоянию на июнь соответствующего года
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
В Россию импортируется преимущественно черный чай: например, в 2016 году, как и в 2015 году, его доля в общем объеме импорта составила около 92% в натуральном выражении. На долю зеленого чая приходится 8,2%, доля Мате, медленно набирающего популярность в России, пришлось 0,02% импорта.
Рисунок 7. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЧАЙ, руб., по состоянию на июнь соответствующего года
Объем импорта чая в 2014 году составил 173,5 тыс. тонн, в 2015 – 173,1 тыс. тонн, в 2016 – 164,3 тыс. тонн. Таким образом, можно говорить о том, что санкции практически не коснулись рынка чая. Размер импорта незначителен. Больше всего чая в Россию поставляют Индия, Шри-Ланка и Кения, на которых в 2016 году пришлось 67% импорта (26,9%, 24,3% и 15,8% соответственно). Почти ¾ чая в Россию приходит без торговой марки крупными партиями и предназначено для фасовки. Среди фасованных чаев лидерами являются AHMAD TEA, на долю которого приходится около 5% импорта.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Потребление чая является достаточно стабильным и растет вместе с ростом оборота розничной торговли (рис. 8). Кофе же существенно нарастил свою структурную долю в 2015-2016 годах. Во многом это связано с развитием в России моды на кофе, которая распространяется не только на сферу HoReCa, но и на домашнее потребление и потребление на работе. Кроме того, интерес к кофе растет и за счет роста потребления кофе в зернах и растворимого под влиянием увеличения продаж кофемашин и кофеварок, а также высокой маркетинговой активности производителей кофе. Чай же только начинает появляться в ассортименте капсульных кофейных машин.
Рисунок 8. ДОЛЯ ЧАЯ И КОФЕ В АССОРТИМЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ, % к обороту
Такая динамика приводит к тому, что в рамках товарной группы напитки чай уступает свою структурную долю не кофе, который также снижает структурную долю прочих напитков (цикорий и т.п.) (рис. 9).
Рисунок 4. ДОЛЯ ЧАЯ И КОФЕ В АССОРТИМЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ, % к обороту
По данным компании Nielsen, наибольший объем потребления приходится чайные пакетики (30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении), на весовой чай – 16,7% в натуральном и 11,7% в денежном. В 2016 году по сравнению с 2015-м продажи собственных торговых марок сетей сократились: чайные пакетики – на 16,3%, весовой чай – на 2,8%.
Исследование рынка чая содержит 150 страниц: 47 таблиц, 15 графиков, 45 диаграмм.
Цель исследования: анализ рынка чая, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию
Основные разделы исследования:
Объем потребления чая
Ведущие бренды по популярности
Производители отрасли
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Прогноз рынка чая в России
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка чая. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Вся Россия, 2016-2018, проценты
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок чая в динамике по годам.
Производство
Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны
Производство по видам:
- Зеленый чай (неферментированный), черный чай (ферментированный) (не более 3 кг)
- Байховый зеленый чай
- Байховый черный чай
Рассчитаны объемы и динамика производства чая по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора чая по видам.
Представлены ежемесячные цены российских производителей чая. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2017, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям чая:
ООО `ОРИМИ`, ООО `ЮНИЛЕВЕР РУСЬ`, ООО `МАЙ`, ООО `ЯКОВЛЕВСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА`, ООО `КУБАНЬ-ТИ`, ООО `МЧФ`, ООО `ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА `АМТЕЛ`, ООО `ДОБРЫНЯ-ДАР`, ООО `РУССКИЙ ЭЛИТНЫЙ ЧАЙ`, ООО `АЛЬФА ГРУПП`, ЗАО `ДАГОМЫСЧАЙ`, ООО `РЯЗАНСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА`, ООО `БЕТА ГИДА`, ООО `АРОМА-ФИОЛЕТ`, ООО `ТРАВЫ ГОРНОГО КРЫМА`, ООО `ФИТОСОВХОЗ `РАДУГА`, ООО `НПП `ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ`, ООО `ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ`, ООО `ТРАВЫ БАШКИРИИ`, ООО `ИМПЕРАТОРСКИЙ ЧАЙ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей чая, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, рубли
Рассчитаны розничные продажи чая по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены чая, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке.
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта чая по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта чая по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт и экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Зеленый чай массой не более 3 кг в одноразовой упаковке
- Прочий зеленый чай массой не более 3 кг
- Прочий зеленый чай
- Черный чай в одноразовых упаковках массой не более 3 кг
- Прочий черный чай в упаковках массой не более 3 кг
- Прочий черный чай
- Мате, или парагвайский чай
Вся Россия, 2019-2023, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка чая с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.
Партнеры РБК
с 2012 года
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Зарегистрированы на портале поставщиков
Структура исследования
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Выручка от продаж продукции
Себестоимость продукции
Прибыль от продаж продукции
Рентабельность продаж продукции
Рентабельность активов
Численность работников
Среднемесячная заработная плата
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ
Объем рынка чая в России в 2014-2018 гг., [тонн]
Сравнение производства и импорта на российском рынке чая в 2014-2018 гг., [тонн]
Сальдо торгового баланса рынка чая в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
Потребление чая на душу населения по ФО и регионам РФ в 2014-2017 гг., [руб/чел]
4. ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ В РОССИИ
Динамика объемов производства чая в России в 2014-2018 гг., [тонн]
Распределение производства чая по федеральным округам РФ, [%]
Полные данные объемов производства чая по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]
5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧАЯ В РОССИИ
Выручка в 2014-2017 гг., [руб]
Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]
Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.
Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.
Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]
Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]
Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]
6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧАЯ
Динамика цен российских производителей чая по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]
7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЧАЯ В РОССИИ
Динамика розничных цен чая в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/шт]
Полные данные по розничным ценам чая по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/шт]
8. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЧАЯ В РОССИИ
Динамика розничных продаж чая в России в 2014-2018 гг., [руб]
Распределение розничных продаж чая по федеральным округам РФ, [%]
Региональная структура розничных продаж чая в России, [%]
Полные данные объемов розничных продаж чая по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]
9. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ЧАЯ В РОССИИ
Динамика розничных запасов чая в России в 2014-2018 гг. на конец периода, [руб]
Распределение розничных запасов чая по федеральным округам РФ на конец периода, [%]
Региональное распределение розничных запасов чая в России на конец периода, [%]
Полные данные объемов розничных запасов чая по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]
10. ИМПОРТ ЧАЯ В РОССИЮ
Динамика российского импорта чая в 2014-2018 гг.
Структура российского импорта чая по регионам получения в РФ, [%]
Цены импорта чая в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран в российском импорте чая, [%]
Цены импорта чая в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
11. ЭКСПОРТ ЧАЯ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта чая в 2014-2018 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского экспорта чая по регионам отправления, [%]
Цены экспорта чая из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте чая, [%]
Цены экспорта чая из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ
Прогноз объема рынка чая в России в 2019-2023 гг., [тонн]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке чая в 2019-2023 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка чая в 2019-2023 гг., [тонн]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
Выдержки из прошлого исследования:
- На российском рынке чая производство в 2017 году составило 114,7 тыс.т.
- Из них 73,9% приходится на Северо-Западный ФО, который является лидером в сфере производства чая в РФ и производящий 84,8 тыс.т продукции в год.
- В 2017 году опросы потребительских предпочтений россиян выявили бренды чая, имеющие наибольшую известность. 29,4% поставили на первое место бренд GREENFIELD. На втором месте обосновался LIPTON, к которому проявили свою лояльность около 26,9% опрашиваемых. Также в тройку попала торговая марка AHMAD с рейтингом 14,4%.
- Средняя годовая цена производителей чая в 2017 году оценивается в 468,8 руб/кг.
- Цены производителей в декабре, оценивающиеся в 482,8 руб/кг, относительно июня снизились на 1,7%, а по отношению к январю снижение составило 5,72%.
- По итогам 2017 года наиболее высокие отпускные цены чая зафиксированы в январе (512,1 руб/кг), самые низкие - в сентябре (399,4 руб/кг).
- Категория `Чай черный байховый` имеет наиболее высокую стоимость в разрезе среднегодовых розничных цен чая в 2017 году (763,5 руб/кг).
- За 2016-2017 гг. максимальный рост розничных цен среди сегментов товара составляет 4,4%, данное увеличение было отмечено в категории `Чай черный байховый`.
- Для розничных продаж чая в период 2016-2017 гг. сформировалась положительная динамика, объем продаж за это время увеличился на 10,37% с 162,03 до 178,83 млрд.руб.
- На рынке чая импорт в период 2014-2017 гг. демонстрирует отрицательную динамику, снизившись с 646,32 до 524,53 млн.долл.
- Максимальный спад ввоза продукции в РФ был в 2016 году, объем поставок снизился на 14,06% по сравнению к прошлому году (с 636,7 до 547,15 млн.долл).
- Рейтинг крупнейших стран импорта в Россию в 2017 году возглавляли Шри-Ланка (33,14%), Индия (23,48%), Кения (13,28%), Китай (7,7%) и Вьетнам (5,84%), на долю которых приходится 437,66 млн.долл всех операций.
- Основными российскими импортерами чая в 2017 году являлись: Ленинградская область, Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, вместе они формируют 95% всех закупок товара из-за границы, что составляет 498,32 млн.долл.
- Для экспорта чая в период 2014-2017 гг. характерна положительная динамика: величина поставок возросла на 7,7% относительно базового периода (с 85,38 до 91,95 млн.долл).
- Увеличение экспортных операций чая из России на 22,84% было отмечено в 2017 году, данный рост являлся наибольшим за период.
- Российская продукция отправлялась преимущественно в страны Беларусь, Казахстан и Украина, суммарная доля которых составила 63,46% от всего объема вывезенного товара (или 58,35 млн.долл).
- В структуре экспортеров чая лидировали регионы Санкт-Петербург (65,24%), Москва (17,05%) и Московская область (10,33%). Другими крупными отправителями продукции стали Краснодарский край (2,35%) и Новосибирская область (2,25%).
Таблицы и иллюстрации
Список графиков
1. Динамика объема рынка чая в России в 2014-2018 гг., [тонн]
2. Сальдо торгового баланса рынка чая в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. Динамика объемов производства чая в России в 2014-2018 гг., [тонн]
4. Динамика цен российских производителей чая по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]
5. Динамика розничных цен чая в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/шт]
6. Динамика объемов розничных продаж чая в России в 2014-2018 гг., [руб]
7. ТОП регионов РФ по объемам розничных продаж чая в 2018 г., [руб]
8. Динамика объемов розничных запасов чая в России в 2014-2018 гг. на конец периода, [руб]
9. ТОП регионов РФ по объемам розничных запасов чая на конец 2018 г., [руб]
10. Динамика российского импорта чая в 2014-2018 гг., [тыс.долл]
11. Динамика российского импорта чая в 2014-2018 гг., [тонн]
12. Динамика российского экспорта чая в 2014-2018 гг., [тыс.долл]
13. Динамика российского экспорта чая в 2014-2018 гг., [тонн]
14. Прогноз объема рынка чая в России в 2019-2023 гг., [тонн]
15. Прогноз сальдо торгового баланса рынка чая в 2019-2023 гг., [тонн]
Список диаграмм
1. Сравнение производства и импорта на российском рынке чая в 2014-2018 гг., [тонн]
3. Ведущие бренды чая в России в 2016 г., [%]
4. Ведущие бренды чая в России в 2017 г., [%]
5. Ведущие бренды чая в России в 2018 г., [%]
6. Распределение производства чая по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
7. Распределение производства чая по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]
8. Распределение производства чая по федеральным округам РФ в 2018 г., [%]
9. Распределение розничных продаж чая по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
10. Распределение розничных продаж чая по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]
11. Распределение розничных продаж чая по федеральным округам РФ в 2018 г., [%]
12. Структура розничных продаж чая по регионам РФ в 2016 г., [%]
13. Структура розничных продаж чая по регионам РФ в 2017 г., [%]
14. Структура розничных продаж чая по регионам РФ в 2018 г., [%]
15. Распределение розничных запасов чая по федеральным округам РФ на конец 2016 г., [%]
16. Распределение розничных запасов чая по федеральным округам РФ на конец 2017 г., [%]
17. Распределение розничных запасов чая по федеральным округам РФ на конец 2018 г., [%]
18. Структура розничных запасов чая по регионам РФ на конец 2016 г., [%]
19. Структура розничных запасов чая по регионам РФ на конец 2017 г., [%]
20. Структура розничных запасов чая по регионам РФ на конец 2018 г., [%]
21. Структура российского импорта чая по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
22. Структура российского импорта чая по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
23. Структура российского импорта чая по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
24. Структура российского импорта чая по регионам получения в РФ в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
25. Структура российского импорта чая по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
26. Структура российского импорта чая по регионам получения в РФ в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
27. Доли крупнейших стран в российском импорте чая в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
28. Доли крупнейших стран в российском импорте чая в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
29. Доли крупнейших стран в российском импорте чая в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
30. Доли крупнейших стран в российском импорте чая в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
31. Доли крупнейших стран в российском импорте чая в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
32. Доли крупнейших стран в российском импорте чая в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
33. Структура российского экспорта чая по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
34. Структура российского экспорта чая по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
35. Структура российского экспорта чая по регионам отправления в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
36. Структура российского экспорта чая по регионам отправления в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
37. Структура российского экспорта чая по регионам отправления в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
38. Структура российского экспорта чая по регионам отправления в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
39. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте чая в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
40. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте чая в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
41. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте чая в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
42. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте чая в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
43. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте чая в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
44. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте чая в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
45. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке чая в 2019-2023 гг. в натуральном выражении
Список таблиц
1. Выручка пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]
3. Себестоимость продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2014-2018 гг., [%]
8. Рентабельность активов в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2014-2018 гг., [%]
9. Численность работников в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [чел]
10. Среднемесячная заработная плата в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [руб]
11. Сводные показатели рынка чая в России в 2014-2018 гг., [тонн]
12. Потребление чая на душу населения по регионам России в 2014-2017 гг., [руб/чел]
13. Потребление чая на душу населения по ФО России в 2014-2017 гг., [руб/чел]
14. Полные данные объемов производства чая по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг. , [тонн]
15. Выручка ведущих производителей чая в России в 2014-2017 гг., [руб]
16. Прибыль ведущих производителей чая в России в 2014-2017 гг., [руб]
17. Коэффициент автономии ведущих производителей чая в России в 2014-2017 гг.
18. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей чая в России в 2014-2017 гг.
19. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей чая в России в 2014-2017 гг., [%]
20. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей чая в России в 2014-2017 гг., [%]
21. Чистый оборотный капитал ведущих производителей чая в России в 2014-2017 гг., [руб]
24. Полные данные по розничным ценам чая по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/шт]
25. Полные данные объемов розничных продаж чая по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]
26. Полные данные объемов розничных запасов чая по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]
27. Импорт чая по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
Исследование базируется на данных официальных служб статистики: Росстат, ФТС, ФНС, Минэкономразвития РФ, ЦБ, открытые источники.
Анализ рынка чая выполнен в формате презентации и подготовлен для оперативного получения максимально подробной информации по рынку. Данные визуализированы и представлены в виде таблиц, диаграмм и графиков.
Если у вас появился вопрос по исследованию - вы всегда можете задать его нам . Это вас ни к чему не обязывает.
Маркетинговое исследование включает в себя
Объем рынка чая
Раздел содержит последние актуальные данные, доступные на текущий момент – по апрель 2019 включительно. В исследовании представлены годовые показатели объема рынка чая, а также динамика средних цен реализации. Оценка объема рынка произведена на по России в целом методом анализа структурных характеристик на базе данных официальной статистики.
- Годовая динамика рынка чая в натуральном и стоимостном выражении (в ценах реализации) 2010 - 2018.
- Годовая динамика средних цен реализации 2010 – 2018.
- Годовая динамика удельного веса импортной продукции на рынке 2010 – 2018.
- Сезонность рынка в натуральном и в стоимостном выражении 2011 – апрель 2019.
- Структура российского рынка по видам чая 2010 – 2019.
Сегментация объема рынка по отдельным видам чая:
Результаты анализа объема рынка дают ответы на вопросы :
- Каков объем российского рынка чая?
- Как изменился объем рынка за последние 5 лет?
- Каковы доли импортной и российской продукции на рынке?
- Сколько российской продукции в % от производства уходит за рубеж?
- Присутствует ли на рынке сезонность?
- Когда высокий и низкий сезоны на рынке?
- Как изменилась средневзвешенная цена на рынке за последние 5 лет?
- Какой товар (группа товара) занимает самую большую долю рынка?
- Как изменились объемы рынка каждого товара (группы товаров) за последние 5 лет?
- Какие товары (группы товаров) имеют растущие доли рынка?
- Доли каких товары (групп товаров) растут медленнее всего?
Прогноз развития рынка
В отчете прогноз развития рынка чая на 2019-2023 годы построен с использованием статистических моделей. Прогнозный горизонт ограничен 2023 годом.
Данные: Годовой прогноз по объему рынка на 2019-2023, в натуральном и стоимостном выражении.
Производство чая
Раздел содержит последние актуальные данные, доступные на текущий момент – по апрель 2019 включительно. В исследовании описана структура и динамика производства по видам чая, подлежащих статистическому учету в исследуемый период. Статистическая информация по объему российского производства чая представлена по данным Федеральной службы государственной статистики. Анализ произведен как в целом по России, так и по федеральным округам.
- Годовая динамика производства в натуральном и стоимостном выражении 2010 – 2018.
- Годовая динамика средних цен производителей 2010 – 2018.
- Структура и динамика производства по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении 2010 – 2019.
- Структура и динамика производства по отдельным видам чая в натуральном выражении 2010 – 2019.
- Сезонность производства в России в натуральном и в стоимостном выражении 2010 – апрель 2019.
Сегментация производства по отдельным видам чая:
- Данные по общей группе «чай»
Результаты анализа производства дают ответы на вопросы :
- Каков объем производства чая в России?
- Как изменился объем производства за последние 5 лет?
- Присутствует ли в производстве сезонность?
- Когда высокий и низкий сезоны в производстве чая?
- Как изменились цены производителей за последние 5 лет?
- Где среди ФО самая низкая и самая высокая стоимость производства?
- Какой товар (группа товаров) больше всего производят в России?
- Как изменился объем производства каждого товара (группы товара) за последние 4 года?
- В каком регионе (федеральном округе) выпускают больше всего чая?
- В каком регионе (федеральном округе) выпуск растет быстрее всего?
- Какие регионы в выпуске чая можно отнести к развивающимся, отстающим, опережающим и насыщенным?
Импорт и экспорт чая
Раздел содержит последние актуальные данные, доступные на текущий момент – по апрель 2019 включительно. В разделе описана структура и динамика импорта / экспорта по видам чая. Статистическая информация по объемам внешней торговли представлена по данным таможенной статистики.
- Годовая динамика импорта/экспорта в натуральном и стоимостном выражении 2010 – 2018.
- Сезонность импорта/экспорта в натуральном и в стоимостном выражении 2011 – апрель 2019 включительно.
- Годовая динамика средних цен импорта/экспорта 2010 - 2018.
- Структура и динамика импорта/экспорта по отдельным видам чая в натуральном и стоимостном выражении 2010 – 2019.
- Структура и динамика импорта/экспорта по странам импортерам/экспортерам в натуральном и стоимостном выражении 2010 – 2019.
В разделе описана структура импорта/экспорта по видам чая, подлежащих статистическому учету органами таможенной статистики в исследуемый период:
- Чай черный
- Чай зеленый
Результаты анализа импорта и экспорта дают ответы на вопросы :
- Каковы объемы импорта и экспорта чая?
- Как изменились объемы импорта и экспорта за последние 5 лет?
- Есть ли сезонность в импорте и экспорте чая?
- Когда высокий и низкий сезоны импорте и экспорте?
- Какой товар (группу товаров) импортируют в Россию больше всех?
- Какой товар (группу товаров) экспортируют из России больше всех?
- Какие 7 стран являются крупнейшими в импорте?
- Какие 7 стран являются крупнейшими в экспорте из России?
- Как изменились средние цены импорта и экспорта за последние 5 лет?
- Какие страны импортируют в Россию наиболее дешевые и дорогие товары?
- В какие страны Россия экспортирует наиболее дешевые и дорогие товары?
- Цены импорта из каких стран растут быстрее всего?
- Цены экспорта в какие страны растут быстрее всего?
- Где на карте импорта страны, импорт из которых опережающий, развивающийся, насыщенный и отстающий?
- Где на карте экспорта страны, в которые экспорт опережающий, развивающийся, насыщенный и отстающий?
- Как соотносятся на карте импорта страны по ценам импорта и объемам импорта?
- Как соотносятся на карте экспорта страны по ценам экспорта и объемам экспорта?
Анализ цен на чай
В разделе представлены потребительские цены и цены производителей, собираемые и анализируемые Росстатом. Цены приведены как в целом по России, так и по регионам России (федеральным округам и субъектам федерации).
В этом разделе Вы найдете ответы на следующие вопросы:
- Как распределяются регионы по ценовым группам?
- В каких федеральных округах максимальные и минимальные цены на продукт?
- В каких областях (краях, республиках, АО) максимальные и минимальные цены на продукт?
- Насколько изменились цены по отношению к предыдущему году?
- Какова динамика цен за последние четыре года?
- Как соотносятся рост потребительских цен и рост расходов населения?
- Как соотносятся рост цен производителей и рост расходов населения?
- Карта распределения среднегодовых потребительских цен на которой также указаны темпы прироста цен и области (республики, края, АО), в которых наблюдалась максимальная и минимальная по ФО цена
- Анализ соответствия темпов прироста потребительских цен и цен производителей в России и в разрезе ФО.
- Анализ соответствия темпов прироста потребительских цен и уровня располагаемых ресурсов населения в России и в разрезе ФО.
В приложении №№1-2 к отчету представлены таблицы с данными по уровню потребительских цен и данными по уровню доходов населения России за 2010-2019 годы по всем субъектам Российской Федерации.
Приложение. Производители чая в России
- Рейтинг ведущих российских производителей по выручке за 2017 год.
- Профили основных производителей с финансовыми показателями из отчета о прибылях и убытках, формы №2 бухгалтерского баланса (выручка, прибыль, себестоимость продаж, управленческие и коммерческие расходы и пр.) за 2017 и 2011-2016 гг. при их наличии в базе данных.
Основные производители выделены в приложение, поскольку рейтинги по ОКВЭД могут не отражать всех основных игроков (некоторые могут выпускать продукцию, указанную в дополнительных видах деятельности), а также, поскольку компании помимо производства чая могут выпускать другие виды продукции, показатели выручки могут не отражать выручку от продажи/производства только чая (бухгалтерской отчетности разделение выручки по различным видам продукции не приводится).
